代理记账业务笔记模板,代理记账业务笔记模板图片

项目概述 - 项目名称 - 项目编号 - 服务类型 - 客户名称

• 开始日期 - 预计结束日期

服务细节 - 记账周期（月/季度/年）

• 服务内容（如：凭证制作、账簿登记、报表编制等） - 特殊要求或备注

客户信息 - 联系人姓名

• 联系方式 - 电子邮箱 - 地址

费用与支付 - 服务费用（详细列出各项费用） - 折扣（如有） - 应付款项 - 支付方式 - 支付状态

文件与资料 - 提供的原始凭证和单据 - 编制的会计凭证、账簿和报表 - 归档资料清单

时间线与进度 - 计划工作时间表 - 实际完成情况 - 差异说明（如有）

沟通记录 - 与客户的沟通纪要 - 重要事项提醒或跟进事项 - 下一步行动计划

备忘录 - 待解决的问题 - 特别注意的事项 - 随时更新的备忘事项

- 本期工作小结 - 经验教训 - 下阶段改进计划