融创所有公司债务转让,融创发行公司债

融创所有公司债务转让概况

融创中国控股有限公司近期完成了多项债务转让和重组操作，这些操作旨在优化公司的债务结构，减轻财务负担，并为公司的持续经营提供更有利的条件。以下是融创中国控股有限公司及其相关公司在债务处理上的关键动向：

1. 债务重组概述

融创中国的境外债务重组是公司近期的一项重大财务举措。通过这次重组，融创成功地将其债权人约百亿美元的现有债务，置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券和融创服务的股票。这一过程涉及多轮复杂的谈判和协议签署，最终在2023年11月21日实现了新产品的上市。

2. 物业转让协议

融创服务与融创集团成员公司之间达成了一项物业转让协议。根据协议，融创集团成员公司将向融创服务转让目标物业，对价约人民币724.8万元，以相关融创集团成员公司应付未付的等额款项抵销支付。这笔交易是为了抵销应付的债务，同时也反映了融创集团内部资产流转的一种方式。

3. 项目公司股权转让

融创中国及荣丰公司签订了臻华府项目公司股权转让协议以及其他项目买卖协议，通过出售项目公司的股权来偿还债务。例如，臻华府项目公司股权转让协议以2亿元代价出售臻华府项目公司100%股权予荣丰公司或其指定方，以冲抵集团对荣丰公司2亿元的债务。

4. 融创服务的债务及资产转移

融创服务与融创集团之间还存在着债务和资产的转移。例如，在2024年3月15日，融创服务与融创集团签订了股权收益权及债权转让及回购协议，涉及金额达1亿元人民币。在这项协议中，融创集团将标的公司100%股权对应的股权收益权及相关标的债权转让予融创服务，代价为人民币1亿元，其中将以现金支付人民币5000万元，及以融创集团应付融创服务而未付的等额款项抵销支付剩余人民币5000万元。

融创中国及其关联公司在债务处理上采取了多种策略，包括债务重组、物业转让、项目公司股权转让以及内部资产的重新配置。这些措施共同作用，旨在优化公司的财务状况，减轻短期债务压力，并为未来的发展奠定更加稳健的基础。通过这些努力，融创中国正在逐步化解债务风险，推动企业朝着更加健康的方向发展。